《投資商品アドバイススキル習得のための≫
90分短期集中オンラインセミナー
お客様満足度up
保険契約ロットup
コンサルフィーの獲得
投資商品
アドバイススキルが
”とても分かりやすく”学べる
保険セールスの方・FP・相続コンサルタントの方々へ
こんな方に役立ちます！！
トータルなアドバイスが求められる
職種の方々のための投資商品アドバイススキル
職種の方々のための投資商品アドバイススキル
保険セールス
保険商品を語れても、その他の金融資産のトータル的なアドバイスは必須。
変額商品の中身って、理解してますか？
ユニットの特徴を知る・スイッチングのアドバイスが出来る。
変額商品の中身って、理解してますか？
ユニットの特徴を知る・スイッチングのアドバイスが出来る。
FP
証券会社に属していない、特に独立系FPさんにとって、将来設計や資産構築には投資商品の攻略スキルは必須。
相続コンサルタント
相続財産をどのように考えるか？
証券会社などの金融財産を今後、どのように承継させるか？などのアドバイスは必須。
証券会社などの金融財産を今後、どのように承継させるか？などのアドバイスは必須。
難しい専門知識ではないんです！
投資商品は見方さえわかれば
・投資商品の種類
・投資商品の見方
・投資商品の中身はどこから見るの？
～それさえ知っていることでお客様へ
ワンランク上のアドバイスを実現～
お客様の目的に応じた視点を持つ
・生命保険セールスの方の視点
・FP相談の視点
・相続コンサルタントの視点
～お客様の目的が違うと視点も違ってくる～
・FP相談の視点
・相続コンサルタントの視点
～お客様の目的が違うと視点も違ってくる～
保険セールスの方・FP・相続コンサルタントの方々へ
こんなお悩みありませんか？
証券会社の商品は、奥が深そうでコメントし辛い
投資商品は種類が多くてよく知らない
投資信託の中身が分からない
投資商品のアドバイスを求められるのが怖い
現場でコンサルティングをしている私におまかせください！
證券会社時代に培ったスキル
金融商品販売1７年のキャリアから
金融商品販売1７年のキャリアから
お客様に【分かりやすい】
アドバイスが出来るスキルを提供
アドバイスが出来るスキルを提供
講師の松本が実際に現場で成果を出している
保険セールス経験、現役FP、現役相続コンサルタントのノウハウ
保険セールス経験
現役独立FP
現役相続コンサルタント
だから・・・・・
講師の松本が実際に現場で成果を出している
保険セールス経験、現役FP、現役相続コンサルタントのノウハウ
保険セールス経験
現役独立FP
現役相続コンサルタント
だから・・・・・
お客様とのシチュエーションが違えば、
アドバイスも違ってくる
３つの理由
アドバイスも違ってくる
01
保険セールスの場合
お客様の金融資産のトータル的なサポートへ
変額保険商品を扱うためには、ユニットの中身を知ることが重要。
お客様にニーズで、スイッチングやリスク許容度にあったアドバイスが出来るようになる
変額保険商品を扱うためには、ユニットの中身を知ることが重要。
お客様にニーズで、スイッチングやリスク許容度にあったアドバイスが出来るようになる
02
FPの場合
低金利時代の昨今、将来設計に必須な運用商品の活用へ
有価証券の攻略、
NiSA・iDeCoの中身となる、投資信託・債券・株の特徴を知ることで
お客様のステージやニーズに合わせたアドバイスが出来るようになる
有価証券の攻略、
NiSA・iDeCoの中身となる、投資信託・債券・株の特徴を知ることで
お客様のステージやニーズに合わせたアドバイスが出来るようになる
03
相続コンサルタント
相続対策において、お客様の相続財産にフォーカスは必然。
投資商品は複雑で、確定した元本保証ではない点から
お客様も悩ましく思っていることへ、最適な提案やアドバイスが出来る
投資商品は複雑で、確定した元本保証ではない点から
お客様も悩ましく思っていることへ、最適な提案やアドバイスが出来る
講師紹介
（株）繋ぐコンサルタントオフィス
FP 事務所Matsumoto
代表
松本 恵 -まつもとめぐみ
FP 事務所Matsumoto
代表
松本 恵 -まつもとめぐみ
職歴
・三井住友銀行
・三菱UFJ信託銀行
・野村證券
・メットライフ生命
17年間、金融機関で金融商品を販売。
起業と同時に、金融商品の販売を一切販売しない
コンセプトで相談業務・FP事務所Matsumotoでスタート
現在は、法人（株）繋ぐコンサルタントオフィスの代表として相続コンサルタントとして、現場で活躍中
・三井住友銀行
・三菱UFJ信託銀行
・野村證券
・メットライフ生命
17年間、金融機関で金融商品を販売。
起業と同時に、金融商品の販売を一切販売しない
コンセプトで相談業務・FP事務所Matsumotoでスタート
現在は、法人（株）繋ぐコンサルタントオフィスの代表として相続コンサルタントとして、現場で活躍中
このセミナーの内容
point１
投資商品の種類や
特徴を知る
特徴を知る
ご自身のスキルではなく、お客様へそのまま活用できる、説明を提供。
point２
投資商品の分析を
どのようにするのか？
どのようにするのか？
お客様の投資商品を、どこから分析していけばいいのか？その際にどのようにその情報を収集したらいいのか？を提供。
point３
各業種の提案方法や
お客様へのアドバイス方法
お客様へのアドバイス方法
・ライフプランなのか
・資産構築なのか？
・相続対策なのか？
の視点を確認する学び。
・資産構築なのか？
・相続対策なのか？
の視点を確認する学び。
セミナー開催日
必要なことを、
90分に凝縮した学習型セミナーを提供
90分に凝縮した学習型セミナーを提供
11月12日（金） １０時～１１時半
リアル参加のみ募集
（大阪駅前第１ビル）
（大阪駅前第１ビル）
こんなメリットを
持って帰ってほしい！！
持って帰ってほしい！！
保険セールスの方・変額保険の成約が上がった
保険セールスの方・医療や保証以外の運用系の保険商品が
提案できるようになった
提案できるようになった
FPさん・これまでの相談料（フィー）の単価が上がった
相続コンサルタントの方・相続対策のコーディネートのスキルが上がった
私におまかせください！
金融商品販売していた私の１７年分の
スキル・ノウハウ・テクニック
をお伝えします
をお伝えします
あなたの不安は無くなります
保険セールスの方・FP・相続コンサルタントの方々へ
継続開催しないのでこの機会に是非お申込み下さいね！！
アドバイススキル取得価格
５５０００円
５５０００円
お客様へのアドバイスを本気で持ちたい方のみお持ちしています。
本気で、スキルを提供したい。
通常3時間のロングランセミナーを
本気で、スキルを提供したい。
通常3時間のロングランセミナーを
・90分凝縮型に構成
・投資を語れるスキルを提供逃げていた投資商品のアドバイスから、
このスキルを身に付けることで
さらに、信頼を得られる相談役へスキルアップが取得。
お客様にそのまま伝えられる・・わかりやすい（かみ砕いた）
投資スキルを
皆様へお伝えしますね！！
このスキルを身に付けることで
さらに、信頼を得られる相談役へスキルアップが取得。
お客様にそのまま伝えられる・・わかりやすい（かみ砕いた）
投資スキルを
皆様へお伝えしますね！！
今だけ
メルマガ読者様
早期申込特典付き
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